La compagnia del teatro Tantalus è in visita nel Regno di Alexandria per celebrare il compleanno della principessa Garnet.

Le cose non sono però ciò che sembrano e la compagnia si rivela essere un gruppo di ladri il cui obiettivo è rapire la principessa!

Nel frattempo, un giovane mago nero di nome Vivi arriva per assistere alla loro rappresentazione, quando si accorge di avere un biglietto falso…