Il gioco si svolge nelle vicinanze del villaggio di Broken Valley.

In seguito all’avvistamento di un drago la popolazione conduce una caccia spietata verso questo animale mitologico; ma il piano per uccidere la creatura non funziona e il protagonista viene dotato dello straordinario potere magico del drago, e può trasformarsi in quest’ultimo. Questo però lo porta ad intraprendere una missione pericolosa che risveglierà potenti esseri malvagi e che avrà conseguenze sul mondo di Rivellon.